要闻速递

1、国常会：要进一步优化房地产政策系统谋划相关支持政策

李强主持召开国务院常务会议，听取关于优化房地产政策促进房地产市场平稳健康发展有关情况的汇报。会议指出，房地产产业链条长、涉及面广，事关人民群众切身利益，事关经济社会发展大局。去年以来，各地因城施策优化房地产调控，落实保交楼、降低房贷利率等一系列举措，守住了不发生系统性风险的底线。要进一步优化房地产政策，持续抓好保交楼、保民生、保稳定工作，进一步推动城市房地产融资协调机制落地见效，系统谋划相关支持政策，有效激发潜在需求，加大高品质住房供给，促进房地产市场平稳健康发展。要适应新型城镇化发展趋势和房地产市场供求关系变化，加快完善“市场+保障”的住房供应体系，改革商品房相关基础性制度，着力构建房地产发展新模式。评：近期万科债务悬而未决，市场担忧企业未来偿债能力。市场预期不佳，这对于防范风险不利。新一波政策已经在路上了。

2、国家网信办公布《促进和规范数据跨境流动规定》

国家互联网信息办公室3月22日公布《促进和规范数据跨境流动规定》，自公布之日起施行。《规定》明确了应当申报数据出境安全评估的两类数据出境活动条件，一是关键信息基础设施运营者向境外提供个人信息或者重要数据；二是关键信息基础设施运营者以外的数据处理者向境外提供重要数据，或者自当年1月1日起累计向境外提供100万人以上个人信息（不含敏感个人信息）或者1万人以上敏感个人信息。同时，明确了应当订立个人信息出境标准合同或者通过个人信息保护认证的数据出境活动条件，即关键信息基础设施运营者以外的数据处理者自当年1月1日起累计向境外提供10万人以上、不满100万人个人信息（不含敏感个人信息）或者不满1万人敏感个人信息。

3、监管密集调研量化私募重点关注DMA、类雪球等场外金融衍生品潜在风险

监管近期对量化私募进行了密集摸底调研，目前监管已经完成对上海、北京等多家量化私募的调研，调研的主要方向是关注场外金融衍生品，也就是关注当前存量DMA产品和类雪球产品潜在的风险。业内指出，此番调研或为《衍生品交易监督管理办法》的正式推出，向业内机构咨询专业意见。评：关于量化的小作文的不断，总的来看都是监管尺度趋。周五微盘股的下跌也跟这有关。

4、方星海：期待以社保基金、保险资金等为代表的长期资金进一步加大对股权创投基金的配置比例

中基协长期资金委员会成立暨第一次工作会议在北京召开。证监会副主席方星海在总结讲话时指出，长期资金对资本市场长期健康发展具有重要意义。期待以社保基金、保险资金、银行资金、公益慈善资金等为代表的长期资金，按照市场化原则，进一步加大对股权创投基金的配置比例。希望通过长期资金委员会这一创新机制，合作研究、共定标准，实现长期资金管理机构与私募基金行业的良性互动，共同为服务国家科技高水平自立自强和经济高质量发展贡献力量。

5、国家金融监督管理总局：银行保险机构应当落实国家大数据战略推进数据基础设施建设

国家金融监督管理总局就《银行保险机构数据安全管理办法》公开征求意见。意见提出，银行保险机构应当统筹发展和安全，落实国家大数据战略，推进数据基础设施建设，加大数据创新应用力度，促进以数据为关键要素的数字经济发展，提升金融服务的智能化水平，创新普惠金融服务模式，增强防范化解风险的能力。银行保险机构应当持续跟踪新兴数据开发利用和科技发展前沿动态，有效应对大数据应用与科技创新可能产生的规则冲突、社会风险、伦理道德风险，防止数据与科技被误用、滥用。

6、五部门发布《关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知》

国家发改委等五部门发布关于做好2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作有关要求的通知。通知指出，2024年享受税收优惠政策的集成电路企业或项目、软件企业清单制定工作，基本延用2023年清单制定程序、享受税收优惠政策的企业条件和项目标准。评：芯片利好一个接着一个，在AI时代和国产替代背景下，芯片股的估值性价比还是很高的。

7、英美准备对中国电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查中方回应

在3月22日外交部例行记者会上，有记者提问称，近期中国电动汽车出海遭遇逆风，前不久欧盟发布通知，对自华进口电动汽车进行海关登记，未来可能对相关的车辆征收追溯性的关税。英国美国准备对中国的电动汽车进行反补贴调查或国家安全风险调查。美国财长耶伦还称，政府正在采取措施确保美国国内的电动汽车行业取得成功，请问发言人对此有何评论？对此，发言人林剑表示，电动汽车是全球化产业，只有分工合作才能互利共赢，只有公平竞争才有技术进步，以公平竞争，“国家安全”为名搞保护主义贸易壁垒，违背市场经济原则和世贸组织规则，短期看似乎占了便宜，但保护的是落后，失去的是未来，从长远看只会损害本国产业和消费者的利益，影响全球经济绿色转型和应对气变的能力。希望有关方面认真倾听业界的理性声音，切实的遵守世贸组织规则，尊重市场经济规律，停止将经贸问题泛政治化、安全化、意识形态化，为包括中国企业在内的各国企业投资经营提供开放、公平、公正、非歧视的环境。

8、上交所：本周对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控

上交所公告，2024年3月18日至2024年3月22日，上交所对84起拉抬打压、虚假申报等证券异常交易行为采取了书面警示等监管措施，对艾艾精工等严重异常波动股票进行重点监控，对53起上市公司重大事项等进行专项核查。评：艾艾精工的妖股之路基本到头了，剩下就是游资表演如何出货的时间了，厂内的亢奋短线的生态需要调整。

9、中国神华：2023年净利润同比下降14.3%拟10派22.6元

中国神华披露年报，2023年净利润596.9亿元，同比下降14.3%，拟10派22.6元。评：神华业绩是有点差，但是仍然能保证股息率，分红率达到75%了，希望其他央国企也对齐这个标准呀。

隔夜外盘

美股：美股三大指数收盘涨跌不一，纳指涨0.16%，续创收盘新高，本周累涨2.85%；道指跌0.77%，本周累涨1.96%；标普500指数跌0.14%，本周累涨2.29%。大型科技股多数上涨，英伟达涨超3%，再创历史收盘新高；谷歌涨超2%，亚马逊、Meta、奈飞、英特尔小幅上涨；特斯拉跌超1%，微软小幅下跌。热门中概股多数下跌，纳斯达克中国金龙指数跌1.80%，本周累计下跌2.78%。小鹏汽车跌超7%，唯品会、微博跌超5%，腾讯音乐跌近4%，理想汽车跌超3%，哔哩哔哩、阿里巴巴、富途控股、京东、蔚来跌超2%，网易跌超1%，爱奇艺小幅下跌。满帮涨超3%，拼多多、百度小幅上涨。

市场策略

从盘面上看，既有阶段获利盘出逃的需求，也有调仓换股的具体表现；另一方面，4月份是年报以及季报的密集披露期，但当前经济修复不强以及中小企业业绩恢复仍需观察压制股市风险偏好提升。从技术面看，上证指数上方压力位在3090点，下方强支撑位在3000点一线。盘面热点相对散乱，投资者对于后市产生一定分歧。鉴于盘面上板块轮动加快，操作上保持灵活仓位，规避追涨杀跌和高位题材股。

题材掘金

覆铜板：覆铜板迎来今年首次涨价，龙头公司建滔集团3月19日发布涨价函：受铜价大幅上涨影响，迫于成本压力，公司所有材料加价10元/张，预计涨价幅度5%-10%。AI服务器覆铜板（CCL）用量约为一般服务器的8倍左右，英伟达AI服务器升级方案后，CCL用量还会进一步提升。

标的：生益科技、华正新材、南亚新材

AI语料：国内涌现出一批优秀的AI应用，例如Kimi Chat、豆包、通义千问、文心一言等，训练AI大模型需要大量的AI语料，目前国内存量数据资源丰富，但由于数据挖掘不足、无法自由在市场上流通等现状，中文优质数据仍然稀缺，AI语料相关企业受到广泛关注。

标的：中文在线、中国出版、中信出版

公告精选

【重大事项】

华策影视：目前公司与月之暗面公司保持着密切的沟通但暂无任何书面协议落地

中国神华：2023年净利润同比下降14.3%拟10派22.6元

海天瑞声：未与北京月之暗面科技有限公司开展业务合作

新亚电子：公司不存在包括高速连接器在内的连接器产品公司产品也不用于生产连接器

6连板博信股份：公司属于传统、非高科技行业不涉及人工智能等市场热点概念

ST贵人：上交所决定终止公司股票上市

3天2板宏昌电子：目前公司不生产销售HBM存储芯片材料

华生科技：公司未涉及低空经济、降落伞等相关业务

【业绩速递】

上海银行业绩快报：2023年度净利润225.45亿元同比增长1.19%

华润三九：2023年净利润同比增长16.5%拟10派15元转增3股

天津港：2023年净利润9.82亿元同比增长32.6%

金龙鱼：2023年净利同比下降5.43%拟10派1.11元

紫金矿业：2023年净利同比增长5.38%拟10派2元

潞安环能业绩快报：2023年净利润79.22亿元同比下降44.11%

佛塑科技：2023年净利润同比增长56.86%拟10派0.67元

江中药业：2023年净利润同比增长18.4%拟10派7元

【并购重组】

鼎龙股份：拟发行可转债募资不超过9.2亿元

【增持减持】

三和管桩：拟1000万元-2000万元回购股份

得邦照明：拟以8000万元-1.6亿元回购股份

福蓉科技：拟4000万元-7000万元回购公司股份

大中矿业：股东、高级管理人员拟合计减持股份不超过2.07%

宇新股份：倪毓蓓拟减持不超过1%

【其他事项】

世纪天鸿：小鸿助教相关产品目前尚处于用户测试阶段未产生业务收入

福昕软件：公司智能文档服务的研发仍在进行中

3连板中广天择：跟Kimi没有合作也不涉及相关AI业务及AI技术

*ST美盛：证监会决定对公司和实控人赵小强立案

山子股份：证券简称拟变更为“山子高科”

农尚环境：公司签署算力服务租赁协议

超讯通信：全资子公司与深圳巨门云计算有限公司签订合作协议

能科科技：子公司签订AI大模型、软件工具链及私有云建设项目

傲农生物：截至3月20日公司在金融机构新增逾期的债务本息合计约3.14亿元

云天励飞：拟以1.8亿元购买岍丞技术100%股权

上海凯宝：拟投资建设现代中药智能制造产业化项目

迈信林：与苏州算力科技签订战略框架协议

粤电力A：惠州大亚湾石化区综合能源站项目1号机组投产

索通发展：与吉利百矿集团有限公司签署投资条款清单

博瑞传播：子公司签订《十万个冷笑话》IP作品游戏化改编及联合开发合作协议

华立股份：拟10亿元投建郑州智能制造及大数据平台项目