近日，山东省12家城市商业银行2024年业绩数据相继披露。从资产规模来看，12家银行均实现正增长。业绩呈分化态势，烟台银行营收增速高达36.48%，齐商银行营收净利增速近乎停滞。资产质量方面，日照银行不良率上升0.15个百分点，拨备覆盖率下降16.65个百分点，同时，该行核心一级资本充足率也下降0.36个百分点。

资产规模整体正增长，齐商银行业绩增长乏力

在资产规模方面，12家城商行均实现正增长，展现出一定的发展韧性。济宁银行增速最为突出，达到16.79%，资产规模扩张至2376.96亿元；东营银行以16.35%的增速紧随其后。青岛银行和齐鲁银行作为省内头部城商行，资产规模分别达到6899.63亿元和6895.39亿元，增速分别为13.48%和14.01%，双双突破6800亿元大关，稳固了其在区域金融市场的领先地位。相较之下，泰安银行、烟台银行和临商银行的资产规模分别为1316.46亿元、1573.67亿元和1694.99亿元，在12家银行中排名靠后，且增速相对较慢。其中，莱商银行资产规模增长较为迟缓，增速仅为6.24%，在所有银行中位列末位，反映出部分中小城商行在规模扩张上面临挑战。

营业收入层面，烟台银行成为营收增长的最大亮点，2024年实现营收28.06亿元，同比增速高达36.48%，展现出强大的业务拓展能力。泰安银行同样表现优异，营收增速达到28.6%。潍坊银行和日照银行也展现出较强的增长潜力，营收增速均超过14%。然而，齐商银行和莱商银行的营收增长动力不足，增速分别仅为0.48%、2.42%，其中齐商银行的营收几乎与上年持平，增长明显乏力。

净利润数据同样呈现出分化态势。青岛银行以44.05亿元的净利润位居榜首，同比增速高达19.97%，盈利能力强劲；齐鲁银行以49.45亿元的净利润紧随其后，增速为15.83%。威海银行虽然净利润规模达到21.98亿元，但增速仅为3.87%，增长较为平缓。部分银行的净利润增速更低，齐商银行增速仅为0.05%，几乎没有增长；此外，莱商银行和东营银行的净利润规模分别为6.01亿元和6.05亿元，在12家银行中排名靠后，凸显出部分区域性银行的盈利能力有待进一步提升。

利息净收入拉动营收增长，临商银行中收业务增速超400%

营收结构方面，作为传统收入主要来源，利息净收入整体保持稳定增长。其中，烟台银行利息净收入增速最快，达到34.40%，泰安银行和东营银行的增速分别为21.11%和14.01%，紧随其后。反观齐商银行和莱商银行，利息净收入增速明显低于平均水平，分别仅为0.09%、0.75%，显示出这些银行在传统存贷业务上遭遇发展瓶颈。

中间业务的发展态势呈现出两极分化。临商银行中间业务收入增速惊人，达到458.72%，在12家银行中位居首位；烟台银行和泰安银行也实现快速增长，增速分别为73.38%和57.76%。然而，有7家银行的中间业务收入出现负增长，齐商银行、日照银行和莱商银行下滑最为严重，降幅分别达到52.58%、34.64%和28.78%。

在利率市场化背景下，投资收益成为新的增长点。潍坊银行投资收益增速高达136.73%，领跑全省；莱商银行和日照银行也表现亮眼，增速分别为119.86%和60.43%。威海银行、济宁银行等5家银行的投资收益增速均超过30%。不过，临商银行投资收益出现下滑，降幅为17%。从营收结构变化可以看出，山东省城商行正在经历深刻的业务转型：传统利息收入增速放缓，部分银行需要进一步优化资产负债结构；中间业务发展差异显著，反映出各银行在财富管理等领域的转型成效参差不齐；投资收益占比逐步提升，但也需警惕市场波动带来的风险。青岛银行和齐鲁银行作为头部机构，收入结构相对均衡，而齐商银行、济宁银行等部分中小银行，则亟需加快业务转型步伐，培育新的利润增长点。

资产质量分化，日照银行不良率上升拨备下降

资产质量及资本充足率方面，山东省12家城市商业银行2024年资产质量数据显示，多数银行不良贷款率稳中有降，风险抵御能力持续增强，但银行间资产质量差异明显，部分银行面临较大风控压力。在不良贷款管控上，济宁银行成效显著，不良贷款率较上年下降0.27个百分点，降至1.06%，成为省内不良率最低的城商行；烟台银行和临商银行不良贷款率分别下降0.17个百分点和0.22个百分点。与之相反，莱商银行不良贷款率逆势上升0.23个百分点，达到1.64%；日照银行和齐商银行不良贷款率也分别上升0.15个百分点和0.08个百分点。尽管临商银行不良贷款率有所下降，但2.15%的数值仍是省内最高。

在风险抵御能力方面，烟台银行拨备覆盖率大幅提升88.24个百分点，达到270.47%；济宁银行和临商银行拨备覆盖率分别提升58.53个百分点和50.2个百分点。齐鲁银行拨备覆盖率达到322.38%，位居榜首，展现出较强的风险缓冲能力。但日照银行、莱商银行和泰安银行的拨备覆盖率出现明显下滑，分别下降16.65个百分点、18.22个百分点和20.48个百分点，风险抵御能力有所减弱。

资本充足率方面，莱商银行核心一级资本充足率提升幅度最大，较上年提高2.59个百分点，达到10.67%；潍坊银行和齐商银行核心一级资本充足率分别为10.64%和10.2%，保持在较好水平。烟台银行核心一级资本充足率仅为7.92%，较上年下降0.41个百分点，面临较大的资本补充压力；日照银行和临商银行的核心一级资本充足率分别为8.98%和8.67%，虽符合监管要求，但已接近监管红线。总体来看，山东省城商行资产质量呈现出头部银行稳健、部分中小银行改善但仍有机构承压的特征。

部分银行贷款集中度较高，烟台银行最大十家贷款比例达62.97%

贷款集中度数据显示，虽然多数银行积极优化贷款结构，但部分中小银行贷款集中度仍较高，风险管控压力较大。在单一客户贷款集中度方面，潍坊银行单一客户贷款占比为10.59%，较上年大幅上升2.89个百分点；临商银行和烟台银行单一客户贷款集中度也较高，分别为8.95%和8.14%，且较上年分别上升2.23个百分点和1.19个百分点。相比之下，青岛银行、齐鲁银行等头部机构控制较好，单一客户贷款集中度分别为4.73%和3.85%，其中齐商银行降幅最大，达到1.66个百分点。

在前十大客户贷款集中度方面，烟台银行以62.97%的比例遥遥领先，尽管较上年仅微增0.05个百分点，但绝对数值较高；莱商银行和日照银行前十大客户贷款集中度分别为47.33%和40.89%，同样处于较高水平，其中莱商银行较上年上升1.33个百分点。威海银行和青岛银行通过积极调整，前十大客户贷款集中度分别下降8.63个百分点和7.25个百分点，优化效果显著。可见，头部银行凭借规模和资源优势，贷款集中度普遍控制在监管要求内且持续优化；而潍坊银行、临商银行等区域性银行单一客户风险突出，烟台银行、莱商银行等则对大客户依赖严重。