南方财经全媒体记者 林汉垚 实习生 陈嘉琪、郑晓琦 北京报道

2024年上半年财产险公司经营情况逐渐明晰。

据21世纪经济报道记者统计，截至目前，75家非上市财产险公司披露第二季度偿付能力报告。在盈利能力方面，上半年75家财产险公司共实现净利润52.58亿元，较去年同期有所下降。其中，有52家财产险公司盈利，23家财产险公司亏损。

从盈利情况看，国寿财险独挑大梁，上半年净利润为17.45亿元，位列第一，其净利润远超第二鼎和财险11.31亿元。

在偿付能力方面，75家公司中，有8家偿付能力不达标，其中安心财险情况最为严重，风险综合评级为D级且核心、综合偿付能力充足率均为负值。

头部四家公司净利总和占比过半

75家非上市财产险公司中国寿财险独挑大梁，上半年净利润为17.45亿元，位列第一；鼎和财险净利润为6.14亿元，位列第二；英大财险和中华联合财险的净利润也均大于4亿，分别为5.70亿元和4.95亿元，位列第三和第四。

值得注意的是，上半年，75家财产险公司盈利能力差距较大。仅国寿财险上半年净利润突破10亿元大关，鼎和财险、英大财险上半年净利润则在5-10亿元区间，中华联合上半年净利润接近5亿元，为4.95亿元。

在75家人身险公司中仅净利润前三名突破5亿元大关，另有8家公司净利润在1-5亿元区间，分别是中华联合、中原农业、永安财险、华泰财险、国元农业、中银保险、紫金财险、美亚财险。

值得注意的是，在净利润超过1亿元的11家非上市财险公司中，仅中原农业、国元农业和去年相比实现净利润增长，中银保险上半年净利润基本和去年同期持平。其他8家财险公司上半年净利润则出现不同程度的下降。

上述11家公司中，净利润进步最为明显的是中原农业。中原农业去年上半年亏损1.73亿元扭亏为盈，最终获利2.28亿元，在75家非上市财产险公司中排名第五。

和去年同期相比，扭亏为盈的有6家，分别是中原农业、瑞再企商、浙商财险、亚太财险、华农财险、燕赵财险。

记者统计发现，23家公司净利润为负的财产险公司亏损均在1亿元以内，大家财险上半年亏损最大，亏损0.99亿元。

其中，还有8家财产险公司是由盈转亏，分别是日本兴亚、中路财险、前海联合、富德财险、泰山财险、恒邦财险、永诚财险、国泰财险。

对外经济贸易大学创新与风险管理研究中心副主任龙格向记者表示，2024年上半年非上市财险公司的利润和成本率情况，在投资和承保两端承压，净利润微降，超六成公司承保亏损。投资收益率下降，成本率上升，赔付率上升。亏损机构集中在中小险企，马太效应明显。

对于财产险公司未来发展，龙格表示，“五篇大文章”中财险业机会还是挺多的，在具体业务方面，新能源车险，非车业务，健康险财险公司都有很多机会。非车业务与科技金融、绿色金融、普惠金融、数字金融都直接相关。在普惠金融与普惠保险高质量发展的顶层设计下，健康险，特别是普惠健康险还有很大的成长空间。

风险综合评级C类7家、D类1家

根据国家金融监管总局最新数据，2024年二季度末，保险业综合偿付能力充足率为195.5%，核心偿付能力充足率为132.4%。其中，财产险公司综合偿付能力充足率分别为237.9%；核心偿付能力充足率分别为210.2%。

75家非上市财产险公司中，其中48家公司综合偿付能力充足率超过保险业中财产险公司综合偿付能力率237.9%，52家公司核心偿付能力充足率超过保险业中财产险公司核心偿付能力充足率210.2%，72家财险公司的核心偿付能力充足率与综合偿付能力充足率均在100%以上。

虽然大多数财产险公司偿付能力中综合偿付能力充足率与核心偿付能力充足率都超过监管公布财产险公司的对应指标。但仍有8家公司偿付能力不满足监管要求。

2021年1月，原银保监会新修《保险公司偿付能力管理规定》（以下简称“《规定》”）将偿付能力监管指标扩展为核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率、风险综合评级3个有机联系的指标。

《规定》要求，偿付能力达标须符合三项要求，即核心偿付能力充足率不低于50%；综合偿付能力充足率不低于100%；风险综合评级在B类及以上。

在2024年上半年，珠峰财险、前海财险、都邦财险、安华农险、富德财险、渤海财险、华安财险、安心财险偿付能力不达标。

具体来看，除安心财险核心偿付能力充足率、综合偿付能力充足率、风险综合评级均不达标外，其他7家公司均是由于风险综合评级不符合要求导致偿付能力不足。

根据《规定》，金融监管总局及其派出机构通过评估保险公司操作风险、战略风险、声誉风险和流动性风险，结合其核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率，对保险公司总体风险进行评价，分为A类、B类、C类和D类。对于核心偿付能力充足率和综合偿付能力充足率达标，但风险综合评级为C类和D类的保险公司，国家金融监管总局及其派出机构应根据风险成因和风险程度，采取针对性的监管措施。

第二季度末，安心财险风险综合评级为D，华安财险、渤海财险、前海联合财险、珠峰财险、都邦财险、安华农险、富德财险7家风险综合评级均为C。

作为75家非上市财险公司中唯一一家风险综合评级为D类的公司，安心财险综合偿付能力充足率和核心偿付能力充足率也不达标，二者均为-884.85%。

据了解，安心财险已连续13个季度风险综合评级为D类，连续14个季度偿付能力为负值。

对于风险综合评级为D类，安心财险表示，公司风险综合评级得分较低，主要原因为可资本化风险得分为零，可资本化风险较大，评估期末公司留存收益为负数，实际资本为负数，偿付能力充足率严重不达标。其次，公司战略风险较大，公司最近会计年度财务报表净利润持续为负。此外，公司不再开展新业务，保费收入为零，公司发展状况与当前市场环境、监管要求等严重不匹配。同时，公司治理风险较大，流动性风险较大，现金流紧张，各业务线操作风险较大。