（原标题：存储，如何发展？）

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目前，两个主要的存储需求和发展驱动力是网络弹性和安全性，另一方面是人工智能训练和推理。

2025 年初的 IT 存储前景充满活力且健康，存储堆栈的各个层面都在不断发展，这得益于对更多内存、更多更大 SSD、更高容量磁盘驱动器、更好的数据服务 GPU 以及为 AI 驱动的分析做准备的需求。我们还看到数据保护和安全性得到改善，并且对象存储正在不断升级为更高性能的 AI 训练和推理访问。

让我们退一步思考一下，IT 存储究竟由什么构成，以及它的作用是什么。第二个问题比较容易回答。存储的存在是为了向在服务器或其他主机处理器中运行的应用程序提供数据，并存储这些应用程序生成的数据。从这个意义上讲，使用存储数据的一切都是应用程序。

我们可以将 IT 存储设想为一个层堆栈，从最低级别的基本记录媒体类型开始，一直到将这些媒体打包成驱动器的设备，再到将这些驱动器打包成可用硬件系统（例如 SAN 和文件服务器）的下一级设备，再到控制这些系统的软件，最后是将存储作为协议和 API 访问设施呈现给应用程序的上层软件。

其中包括具有块级数据访问的 SAN、具有文件级访问的文件和对象存储。但这些应用程序也可以是事务性或分析性数据库，它们将其存储作为协议访问设施呈现给客户关系管理软件系统，或使用数据仓库的人工智能驱动的欺诈检测分析应用程序。

数据可分为用于数据库的原始数据和次要数据（一种或另一种副本，用于防止原始数据丢失或损坏）。还有第三级：用于长期保存参考数据的第三级或存档数据。

我们可以尝试将所有这些想法封装在存储层图中：

它有两个侧栏：左侧是业务模式侧栏，右侧是网络弹性备份侧栏。它们适用于存储堆栈中的多个级别，并不构成单个层。

我们可以使用此图将技术和供应商大致（而非精确）地放置在堆栈中，并查看它们如何相互关联并随时间演变。以下是显示一些数据管理供应商的示例：

从底层向上看，初创供应商的数量通常会增加，资金也会增加。在底层，NAND、磁盘和磁带介质供应商在早期供应商整合之后的几年里几乎没有发生太大变化。例如，有三家磁盘驱动器供应商——希捷、东芝和西部数据。超过 90% 的 DRAM 由美光、三星和 SK 海力士供应，而南亚和华邦则占据着小众市场。

然而，DRAM 连接领域也出现了一些初创公司，其中 CXL 连接外部存储器的概念促进了 Panmnesia 和 UniFabriX 等 CXL 硬件和软件供应商的发展。此外，还有 3D DRAM 的发展，初创公司 Neo Semiconductor 就是明证。

NAND 供应一直相当稳定，直到英特尔将其 NAND 部门 Solidigm 出售给 SK 海力士，其中包括 Kioxia、美光、三星、SK 海力士/Solidigm、西部数据和中国的长江存储。Kioxia 刚刚上市。西部数据今年将拆分为独立的磁盘驱动器和 NAND/SSD（SanDisk？）业务，这里可能会有一些供应商整合活动。

2000-2010 年间，硬件阵列层由块和文件协议老牌企业主导，包括戴尔、日立 Vantara、HPE、IBM 和 NetApp。我们看到 Pure Storage 于 2009 年进入市场，Infinidat 于 2010 年进入市场，StorONE 于 2011 年进入市场，VAST Data 于 2016 年进入市场。此后，没有出现新的重要的存储阵列初创公司。然而，VAST 的 DASE 架构影响了 HPE，促使 NetApp 启动了ONTAP 开发项目，并与昆腾的 Myriad Storage 操作系统开发同时进行。

企业文件存储领域发展相对较小，戴尔和 NetApp 占据主导地位。但 Qumulo 于 2012 年进入该市场，WEKA 于 2013 年进入，VAST 于 2016 年进入。HPC 并行文件系统参与者包括现有参与者 DDN（Lustre）、IBM 的 Storage Scale 和 Panasas（现已更名为 VDURA）。英特尔的 DAOS、BeeGFS 和 Quobyte 也参与其中。

数据容器领域正在疯狂发展，尤其是在分析领域，数据仓库和大数据时代的 Hadoop 正在向数据湖和数据湖过渡，以包含更多非结构化数据类型。Snowflake成立于 2012 年，发展迅速，并于 2020 年上市。Databricks成立于 2013 年，发展迅速，筹集了令人难以置信的 140 亿美元风险投资资金。其中约 100 亿美元是在去年筹集的，这无疑是创纪录的存储初创公司融资额，并为即将到来的 Databricks IPO 提供了高压背景。

GenAI 大型语言模型热潮正推动该领域的蓬勃发展，出现了专门的向量数据库供应商，如 2019 年成立的 Pinecone 和 2017 年由 Zilliz 创办的 Milvus。现有的数据类型整合供应商如SingleStore决心不落后。

我们应该把 CTERA、Egnyte、Nasuni 和 Panzura 放在哪里？它们将被放在协议层、文件下和云到边缘类别中，因为它们都提供协作设施。Panzura 在收购Moonwalk并开发其 Symphony 产品后，正在进军数据管理领域。Nasuni 的大部分业务目前由私募股权公司拥有，它正在大力进军人工智能领域， CTERA也是如此。

计算存储供应商处于什么位置？我们既有计算驱动器（例如 ScaleFlux），也有计算存储系统，例如运行容器化应用软件的存储阵列控制器，VAST Data 和戴尔都提到过这一点。

DPU 和 SmartNIC 位于哪里？硬件类型层中有一个 DPU 辅助类别，从底部开始排第二。曾经有一段时间，似乎有一组独立的 DPU 初创供应商——例如 Pensando 和 Fungible——但它们都被收购了，现在我们有现任供应商主导这一领域：亚马逊、AMD（Pensando）、英特尔、微软的 Azure（Fungible）和 Nvidia 的 BlueField 产品。

DataCore 获得了AI 开发资金，与 StorPool 和 Red Hat 的 Ceph 一起位于 StorageOS 层。

Dell PowerProtect、ExaGrid、ObjectFirst、Quantum DXi 和 HPE StoreOnce 位于哪里？这些都是提供目标备份设备功能的专用阵列。

随着 Cohesity、Commvault、Dell、Rubrik 和 Veeam 争夺数据保护和安全市场的主导地位，网络弹性和 SaaS 正在重塑备份领域，而 Druva、HYCU、KeepIt 等积极发展的参与者也同样活跃。

我们可以预期 CXL 在 2025 年将有更大的影响力，但两个主要的存储市场驱动因素应该继续是人工智能和网络弹性。

https://blocksandfiles.com/2025/01/06/storage-stack-layers-and-players/

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